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- 发布日期：2024-10-08 06:35 点击次数：74
如果用一个字来概括去年的半导体市场，绝对非“涨”莫属。巨大的供需缺口，致使晶圆、存储器、被动器件无一不疯涨。那么跨过农历新年，今年接下来的时间内元器件是否还将延续涨势？答案并不唯一，各类元器件的走势将呈现分化局面，晶圆、被动元件将延续涨势，而存储器则进入调整期。
硅晶圆保持涨势
据统计，2017年全球硅晶圆出货总面积比2016年增加一成，同时全球硅晶圆企业营收也较前一年高20%以上。就目前情况看，硅晶圆的涨价行情并不会就此停滞。据行业机构预测，今年第一季度晶圆报价再涨10~15%，全年涨幅将在20%以上，主要晶圆供应商胜高、信越、环球晶等将延续强势业绩。
据本月初胜高（SUMCO）公布的2017年第四季度财报显示，公司2017年合并营收大增23.3%至2606.27亿日元、利润暴增199.6%至420.85亿日元、纯利润暴增310.1%至270.16亿日元。本年度，胜高的业绩预期依旧充满乐观。
另一大台系大厂环球晶圆透露，公司全年订单都已确定，旗下16座厂将持续无休生产。此外，环球晶圆与日本晶圆设备厂Ferrotec合作的8寸厂也投产在即，目前第一阶段月产能15万片的产线已架设完毕，正进行客户确认程序。据了解，该合作项目最终规划月产能45万片，全部建成后，环球晶圆毫无疑问将凭借8寸晶圆的市场占有获取重大利润。
此外日厂信越同样对业绩保持乐观预期。据本月初发布的公告，信越将2017财年（2017.4—2018.3）的营收从13500亿日元上调至14200亿日元、净利润也从1900亿日元上调至2270亿日元。上调后，公司的营收和净利润水平均创历史新高。
接下来的时间内，硅晶圆厂商对晶圆价格进一步上涨达成一致预期。具体看，12寸晶圆依旧延续上升势头，预计一季度涨10%，全年涨20%以上；8寸及6寸晶圆也将由于5G和汽车电子的崛起成为抢手货，预计全年也将涨价10%以上。
在扩产有限的情况下，下游电子产业对硅晶圆的需求却越来越大。据统计，全球当前12寸晶圆需求量为每月560万片，到2020年这一数字将攀升至660万片。因此可以判断，硅晶圆在三年之内都无法扭转供不应求的市场格局。
被动元件持续涨势不休
基于以手机等一些列产业的需求暴涨，被动元件自去年起便开始涨价。在众多品种之中，MLCC涨价最多。2017年，国巨、华信科技等供应商数次调涨产品价格，致使全品类MLCC全年总体涨价30%以上。此外，贴片电阻等品类也涨价甚多。
由于上游贵金属、陶瓷等原材料以及包装运输成本的上涨，今年第一季度被动元件的涨价还将延续。开年至今，旺诠、国巨、厚生等供应商旗下电阻产品总体涨价15~20%。另据消息，目前各大原厂安全库存均已下降到35天左右，缺货状况将延续至第二季度。
MLCC方面，尽管手机产业出货规模有所下调，但多方需求使物料依然紧缺，市场供需仍存在10~15%的缺口。另据消息， 电子元器件采购网 日系厂商京瓷已在2月底停产0402、0603尺寸中部分规格的MLCC；村田最近也发出通知，对旗下0603、0805尺寸中部分规格涨价，此外还停产部分市场紧缺型号。此外，三星机电（SEMCO）将在一季度内调涨旗下MLCC产品的价格，据消息透露，针对常用规格的涨幅不小。
纵观MLCC市场，去年的涨价主力主要集中在国巨等台商之中，而今年日韩厂商也开始限产调价，无疑使本就紧俏的供应形势变得更加危急。需求方面，MWC大会将刺激一波手机的出货量，经历年中短暂淡季后，就将迎来下半年电子产品销售旺季。尽管本年度诸多MLCC都有扩产计划，但也填补不了被进一步撕裂的供求缺口。因此足可判断，MLCC涨势延续一整年没有悬念。
存储器涨价趋势有所松动
DRAM继2017持续一整年的耀眼表现后，一季度涨价幅度大为收敛，移动式内存、PC内存和服务器内存均仅有3~5%涨幅。随着智能手机等重要应用的需求降低，整个上半年DRAM都将维持横盘格局。但下半年智能手机进入出货旺季，DRAM将再度供不应求，价格也将显著上涨。
随着今年紫光DRAM面世、三星等韩系大厂扩产等原厂动向，今明两年DRAM的供应形势将大幅好转，因此虽有涨价但也无法复制去年的火爆行情。据预计，今年全球DRAM产值成长率将减缓至30%，无法比拟去年70%的高水平。至于明年行情，因扩产有限、需求保持增长，业内普遍持审慎乐观的态度。
相较DRAM依旧保持价格微涨，NAND在本季度则出现降价，现货价格较上季度总体跌一成。不过随着下半年手机出货激增，NAND将恢复供不应求的市场格局。到明年，随着各大厂商新产能陆续释放，NAND有望供求增长同步。
总结：众多需求齐开 元器件市场总体供不应求
众所周知，商品定价最重要的决定因素就是供求关系，元器件也不例外。众多需求中，最重要的当属智能手机，手机出货量的变化直接决定市场供求关系是紧是送。接下来的时间，MWC大会之后和下半年手机产业将迎来出货高峰，届时元器件的供求缺口将大受考验。
手机之外，5G、AI、汽车电子等领域的崛起也会冲击元器件市场。上述领域极大提振了8寸及6寸晶圆的需求，从而一路带动被动器件的需求，造成电阻、MLCC持续涨价。
综合看，去年以来众多需求叠加使得元器件市场“涨”声不断。数年之内，诸多产业领域同步增长，供给端释放出的新产能总体有限。因此除存储器进入调整期外，元器件市场总体还将延续涨势。
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